מכתב כוונות לרכישת עסק (LOI)
Letter of Intent — אינו מחייב (למעט סעיפי הסודיות והבלעדיות)
תאריך: ב לשנת
הרוכש המוצע: שם: , ת.ז. / ח.פ.: , כתובת:
המוכר / בעל העסק: שם: , ת.ז. / ח.פ.: , כתובת:
(הרוכש המוצע והמוכר יכונו ביחד: "הצדדים")
מכתב כוונות זה (להלן: "המכתב") מסכם את העקרונות וההבנות הראשוניות בין הצדדים בקשר לעסקת הרכישה המפורטת להלן, וזאת על בסיס לא מחייב (למעט הוראות הסודיות והבלעדיות). הצדדים מבינים כי לא תהא ביניהם כל התקשרות מחייבת עד לחתימת חוזה רכישה מלא ומפורט.
1. נושא העסקה
הרוכש המוצע מביע בזאת כוונה לרכוש את (להלן: "העסק"), הפועל בתחום , ומצוי בכתובת .
2. מחיר מוצע
הרוכש המוצע מציע לרכוש את העסק בתמורה לסך של ₪ (במילים: שקלים חדשים), בכפוף לאמור במכתב זה ולתוצאות בדיקת הנאותות.
3. מבנה העסקה
העסקה המוצעת תהיה מובנית כדלקמן (סמן את הרלוונטי):
- ☐ רכישת נכסים (Asset Deal)
- ☐ רכישת מניות / חלקים (Share Deal)
- ☐ מיזוג (Merger)
אופן המימון המוצע:
- ☐ מזומן מלא
- ☐ מימון חלקי (הלוואה בנקאית / ספק)
- ☐ תשלום דחוי / מסולק (Earn-Out) —
- ☐ שילוב של האמור לעיל:
4. תנאים מתלים
השלמת העסקה כפופה לקיומם של כל התנאים המתלים שלהלן:
- בדיקת נאותות (Due Diligence): השלמה מוצלחת של בדיקת נאותות משפטית, פיננסית ותפעולית לשביעות רצונו הבלעדית של הרוכש המוצע.
- מימון: קבלת אישור מימון מתאים מגוף פיננסי (אם רלוונטי).
- אישורים רגולטוריים: קבלת כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים לפי כל דין לצורך השלמת העסקה.
- הסכם סופי: חתימה על חוזה רכישה מפורט ומחייב שתנאיו יוסכמו בין הצדדים.
- תנאים נוספים:
5. תקופת בדיקת הנאותות
החל ממועד חתימת הסכם סודיות (NDA) בין הצדדים, יינתן לרוכש המוצע פרק זמן של שישים (60) ימים לביצוע בדיקת נאותות מלאה על העסק. המוכר יספק לרוכש המוצע גישה מלאה וסבירה לכל המסמכים, הנתונים, הרשומות ונכסי המידע של העסק.
6. בלעדיות
בתמורה להשקעת הזמן והמשאבים של הרוכש המוצע בבדיקת הנאותות, מתחייב המוכר כי במשך תקופה של שלושים (30) ימים מחתימת מכתב זה, לא ינהל משא ומתן עם כל צד שלישי אחר בנוגע למכירת העסק, ולא יעניק לכל צד שלישי אחר אפשרות לרכוש את העסק.
סעיף הבלעדיות מהווה חלק מחייב של מכתב זה.
7. סודיות
הצדדים מסכימים כי כל מידע שיוחלף ביניהם בקשר לעסקה המוצעת יישמר בסוד ולא יגולה לצדדים שלישיים ללא הסכמה מפורשת בכתב, בין אם נחתם הסכם NDA נפרד ובין אם לאו. סעיף הסודיות מהווה חלק מחייב של מכתב זה.
8. אופי המסמך — לא מחייב
9. מועד יעד לסגירה
בכפוף להשלמת בדיקת הנאותות ומילוי כל התנאים המתלים, מטרת הצדדים להשלים את העסקה עד לתאריך: ב לשנת .
10. הוצאות
כל צד ישא בהוצאותיו שלו הקשורות לבחינת העסקה המוצעת, לרבות שכר טרחת עורכי-דין, רואי חשבון ויועצים אחרים, אלא אם הוסכם אחרת בכתב.
11. הדין החל וסמכות שיפוט
מכתב זה יפורש ויוסדר בהתאם לדיני מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בכל מחלוקת הנוגעת למכתב זה.
הרוכש המוצע
שם מלא:
תפקיד / כותרת:
תאריך:
המוכר / בעל העסק
שם מלא:
תפקיד / כותרת:
תאריך: